【世经研究】2024年建材行业发展现状及银行授信指引

　　2024年建材行业政策以绿色低碳转型为核心，通过产能调控、市场规范、技术创新和标准提升等多方面措施，推动行业高水平质量的发展，助力实现“双碳”目标，也为建材行业的可持续发展提供了政策支持和方向指引。

　　2024年，全国建材行业投资提高呈现前高后低态势，总体增速略高于2023年。2024年1-12月，建材行业固定资产投资额累计同比增长1.6%，增速较2024年1-11月收窄0.7个百分点，较上年同期扩大1.0个百分点。

　　2024年1-12月份，规模以上建材工业营业收入同比下降12.2％，总利润同比下降48.6％，降幅比上月分别收窄0.8、3.7个百分点。其中，水泥、混凝土与水泥制品、墙体材料、石灰石膏、粘土砂石、建筑用石、建筑卫生陶瓷等行业营业收入和总利润降幅均出现不同程度收窄；矿物纤维和复合材料、非金属矿采选等行业营业收入同比保持增长；建筑用石加工、石棉和云母制品等行业营业收入和总利润均同比实现增长。2024年，在建材各子行业中，混凝土与水泥制品、水泥、玻璃、建筑用石加工、建筑卫生陶瓷等行业总利润较高，合计总利润占建材全行业总利润的71.8%。

　　2024年12月，全国水泥生产继续下滑态势，降幅有所收窄。全年来看，水泥产量延续下滑。2024年12月，全国水泥产量为15511.8万吨，同比下降2.0%，降幅较上年同期扩大1.1个百分点。2024年，全国水泥产量为182523.7万吨，同比下降9.5%，降幅较2024年1-11月收窄0.6个百分点，较上年同期扩大8.8个百分点。

　　2024年12月，进入深冬，地产、基建、汽车等终端均处淡季，各地雨雪天气或在某些特定的程度上影响玻璃成交货运，厂家报价调整以促进出货，玻璃生产降幅有所收窄。2024年12月，全国平板玻璃产量为8395.6万重量箱，同比下降1.1%，降幅较上年同期扩大6.8个百分点。2024年，全国平板玻璃产量为100041.7万重量箱，同比增长2.9%，增速较2024年1-11月收窄0.3个百分点，较上年同期扩大6.8个百分点。

　　2025年1月，袋装、散装水泥价格环比均出现一定下滑，散装降幅大于袋装，水泥价格保持在相对高位水 平。截至2025年1月20日，P.O42.5袋装水泥全国均价为397.1元/吨，较2024年12月减少1.5%，较上年同期增加8.1%；P.O42.5散装水泥全国均价为345.1元/吨，较2024年12月末减少3.6%，较上年同期增加6.8%。

　　2025年1月，浮法平板玻璃价格较为稳定。截至2025年1月20日，全国浮法平板玻璃市场价为1388.6元/吨，较2024年12月下降1.3%，较上年同期下降31.9%。

　　随着环保意识的增强和政策的推动，绿色建材将成为市场的主流产品。未来，建材企业将加大绿色技术的研发和应用力度，推出更多符合环保标准的产品，如低碳建材、节能隔热材料和可回收建材等。预计到2025年，绿色建材的市场占有率将进一步扩大。

　　智能化和定制化是未来建材行业的重要发展趋势。智能家居产品的普及将推动相关建材产品的智能化发展，例如智能建材产品可实现与建筑系统的智能交互，提高建筑的舒适度和节约能源的效果。同时，花了钱的人个性化需求的增加将促使公司可以提供定制化的产品和解决方案

　　建材行业的市场之间的竞争格局将逐步优化，具有技术、品牌和市场渠道优势的企业将脱颖而出，市场占有率逐渐向这一些企业集中。同时，专注于细致划分领域的企业也将通过差异化竞争获得发展空间

　　建材行业高度依赖房地产和基础设施建设等下游市场。房地产销售回暖没有到达预期或基建投资落地缓慢，导致建材需求持续走弱，影响行业量价表现。建材行业集中度较低，市场之间的竞争激烈。若行业新增产能超预期，可能会引起市场之间的竞争进一步加剧，压缩企业利润空间。

　　建材行业受宏观政策影响较大，如房地产政策、基建投资政策等。随着环保要求的提高，建材企业可能面临更高的环保成本和更严格的生产限制。例如，水泥和玻璃等行业需要执行更严格的错峰生产和节能减排政策。

　　随着绿色建材、智能化建材等新兴技术的加快速度进行发展，传统建材企业可能面临技术落后的风险。若企业不能及时跟上技术升级的步伐，可能在市场之间的竞争中处于劣势。新技术的推广应用也可能带来新的风险，例如替代燃料、碳捕集等降碳技术的应用，如果管理不到位，可能会引起新的安全和环保问题。

　　建材行业生产的全部过程中存在较高的安全风险，如机械伤害、高处坠落、坍塌、爆炸等事故频发。2023年，全国建材行业共发生生产安全事故301起，死亡302人。新技术的应用也可能带来新的安全风险，例如玻璃纤维生产中浸润剂泄漏可能会引起中毒事故。

　　随着存量政策的有效落实和增量政策的加快推出，建材行业运行企稳态势进一步巩固。建材产品生产保持平稳，基本的产品生产加快，出厂价格环比上涨，低位企稳。随着绿色建材市场的逐步扩大和消费的人对产品质量的关注，绿色建材生产企业不断加大投入，提高生产效率，产量持续增长。同时，绿色建材认证体系也更健全，确保了绿色建材产品的质量和环保性能达到一定的要求。2024年，中国绿色建材产业规模有望突破17000亿元，未来几年将以年均复合增长率加快速度进行发展。这一市场规模的扩大得益于全球基础设施建设的不断推进、城市化进程的加速以及居民对居住环境品质要求的提升。在全世界内，建筑材料市场规模已突破1800亿美元，并持续展现出强劲的增长势头。

　　政府以推动城乡建设绿色发展为目标，运用政府采购政策积极推广应用绿色建筑和绿色建材，全力发展装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，建设绿色建筑，形成支持建筑领域绿色低碳转型的长效机制，引领建材和建筑产业高水平质量的发展，着力建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子，打造宜居、绿色、低碳城市。建议2025年将建材行业列为审慎支持类，建材行业总体信贷原则是“审慎进入，创新服务，关注龙头，防范风险”。着重关注大幅生产绿色建材的企业。

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